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股权融资

英文名:equity financing

 

简述:

股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。

 

 

相关概念:

 

 

  股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式。股权融资所获得的资金,企业无须还本付息,但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。 股权融资按融资的渠道来划分,主要有两大类,公开市场发售和私募发售。公开市场发售就是通过股票市场向公众投资者发行企业的股票来募集资金,包括企业的上市、上市企业的增发和配股都是利用公开市场进行股权融资的具体形式。私募发售是指企业自行寻找特定的投资人,吸引其通过增资入股企业的融资方式。 

  投资银行参与企业股权融资的所有重要环节,包括招股文件制作、投资故事设计、财务估值、国内监管审批、预路演、路演、定价、配售股票等各方面工作,并在其中担当重要角色。

  创新型企业越来越需要股权融资来实现企业发展所需的大量资金需求,股权融资也已然成为创新型企业发展的必经路径。因此企业需要制定一套完善的股权融资方案以实现上述需求。
第一:正确理解股权融资的价值
股权融资获得的不仅仅是资金,还能得到更多资源、智力、ip的支持。实际应用过程中很多企业创始人在股权融资时,往往将股权融资等同于债权融资,习惯性地与投资机构谈资金期限、资金成本等问题,事实上股权融资是包含更多方面、产生更多长远影响的一种活动。
第二:准备合适的融资材料
企业股权融资是一个大的工程,一般来说项目持续的时间比较长,因为涉及到公司整体的组织架构以及各个方面的利益。而一份充分全面的融资材料是成功实施股权融资的关键。材料并不是杂乱无章的,更不是繁杂冗余的,一套可行性强的融资材料应包括:投资概要推介书、融资计划书、投资分析报告。整个报告应该对公司的组织架构、运行方式、商业活动以及投资价值进行详细全面的介绍,其内容应与投资人对企业做完尽调后的尽调报告相符,内容需要具备:完整性、真实性、逻辑性。
第三:对投资亮点进行精准提炼
一份成功的bp应该非常吸引投资者的目光,让投资者认为物超所值,可行性非常高才可以。因此在bp中一定要阐述清除企业的投资亮点,并不要觉得企业各个方面都是亮点,这是非常错误的想法。我们主要让投资者明白以下几点:
1.企业的竞争优势非常大,可持续发展前景明朗。
2.产品和服务要优于其他同类型企业,公司掌握的核心技术是不可复制的。  
3.企业具拥有众多资源,体系完善,合作诚信度非常高。用户评价口碑良好。
4.运营过程中盈利丰厚,财务管理到位无纰漏。
第四:讲清企业的商业模式
1.过分的讲解都是多余的,抓住重点让投资者了解他们想要知道的。
2.企业的核心目标客户,即客户画像。
3.盈利方式,即如何运行,成本如何、利润如何。
第五:正确判断行业趋势与竞争格局
企业对于行业趋势与竞争格局客观正确的判断,会使得企业更好地制定及调整企业发展战略,同时也可以极大地增强投资人对企业的认可度。任何企业都是有竞争对手的,小到一家快餐店大到apple、阿里巴巴,都具有不止一个竞争对手。因此,要对自身的位置有正确的判断,分析自身的优势与不足,为企业的后期发展奠定理论基础。
第六:设计合理的企业股权架构
有经营的地方就有人,有人的地方就有利益纠纷。一个完善的股权制度和架构可以有效避免权利和利益的纠纷,确保融资不是招灾。
第七:企业估值
正确判断自身企业价值,只有这样才能让自己在谈判中立于不败地位。认清自己才能更好地看清对方,了解自身价值就是谈判的筹码,是融资的关键步骤。
第八:寻找合适的股权投资机构
当前市场上融资机构鱼龙混杂,一家好的融资投资公司可以拯救一家企业,而一家糟糕的投资机构可以让一家运营良好的公司破产。
通过机构咨询以及市场公布的数据分年度、季度、月度对投资机构进行综合评价,选择最利于自身发展的机构进行融资。

 

概念贡献者

  • 国泰君安机构金融

    一点微小的贡献。

所属话题

企业机构金融服务

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