拓展财富管理业务 银行战略发力对公转向零售业务-巴登娱乐网站

拓展财富管理业务 银行战略发力对公转向零售业务

2021-05-28 15:05:55 来源:
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2020年度,上市银行零售业务营业收入合计人民币近2.15万亿元,同比增幅12.18%。值得注意的是,2020年度上市银行零售业务营业收入占整体营业收入的比重为42.33%,较2019年度提高2.86个百分点,高于公司业务42.26%和金融市场业务10.90% 的占比,零售业务占营业收入的比重首次超过了公司业务。

同时,2020年,上市银行零售业务税前利润占整体税前利润的比重为45.61%,较2019年度提高6.56个百分点,高于公司业务35.32%和金融市场业务16.86%的占比,相对公司业务的领先优势由2019年度的2.46个百分点扩大到10.29个百分点。

与零售业务营收和利润占比提升相应的是,零售业务资产负债规模及占比持续提升。数据显示,零售业务的分部资产占总资产的比重逐年上升,2020年末全部上市银行该占比为23.61%。其中,从单个银行来看,2020年末常熟银行、平安银行、邮储银行和招商银行零售业务分部资产占总资产比重均超过30%。

个人贷款为零售业务分部资产中的主要项目,2020年末上市银行个人贷款占贷款总额的比重达40.68%,连续三年呈上升趋势。分项看,住房贷款依然是个人贷款中重要组成部分,但占比较2019年微降;个人贷款中的信用卡贷款余额增速有所放缓。

此外,零售业务的负债端主要是个人存款。2020年末上市银行个人存款余额占存款总额的比重为44.45%,较2019年末提高1.02个百分点,其中农商行占比最高。大型商业银行、城商行及全国性股份制银行个人存款与存款总额的占比分别为52.50%、33.03%和23.45%。

一个有意思的现象是,尽管近年来上市银行零售业务的利润贡献度逐年攀升,但作为传统的个人存贷款业务,其利差是不断下降的,而近年来异军突起的财富管理业务(尤其是私人银行业务)正成为不少银行零售战略转型的重中之重,其对银行利润的贡献度也在不断攀升。

从零售aum构成角度分析,大型商业银行个人存款对零售aum的贡献度较高,约占零售aum的50%- 80%。对比大型商业银行,全国性股份制银行2020年个人存款占总体零售aum比重整体偏低,占比集中在20%-50%,,其中招商个人存款占零售aum比重约为23%、平安25%、兴业28%、浦发31%,民生、中信、光大、华夏、浙商占比区间为40%-50%。

报告称,银行理财、家族信托、代理保险、基金管理等财富管理服务具有轻资本、高收益等特点,成为股份制银行零售aum的主要来源。目前国内上市银行基于监管规定设置的私人银行客户门槛从人民币600万元至1000万元不等。2020年,根据已有披露数据显示,有12家上市银行私人银行客户数量和私人银行aum规模普遍呈增长趋势。

尽管目前越来越多的银行将零售业务转型的重点瞄向高净值客户的财富管理业务,但这也是一块“难啃的骨头”。


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