债务融资业务-博天堂国际平台

什么是债务融资

       债券融资是指企业通过向个人或机构投资者出售债券、票 据筹集营运资金或资本开支。个人或机构投资者借出资金，成为公司的债权人，并获得该公司还本付息的承诺。

       国泰君安为企业客户提供从设计、协助申报、定价、发行、销售以及受托管理、服务的全过程专业服务。拥有企业债、公司债、金融债、非金融企业债务融资工具等主承销商资格。

业务品种

• 企业债：企业依照法定程序发行、约定在一定期限内还本付息的有价证券。发行主体为一般为非上市公司。
• 公司债：公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。发行主体一般为上市公司。
• 可转债*：上市公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。（*可转换债券兼具股权、债券融资的特性，为方便起见暂归入债券融资类别。）
• 非金融企业债务融资工具：具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。发行主体一般为具有法人资格的非金融企业。非金融企业债务融资工具目前主要包括短期融资券（短融,cp）、中期票 据（中票,mtn）、中小企业集合票 据(smecn)、超级短期融资券（超短融,scp）、非公开定向发行债务融资工具（ppn）、资产支持票 据（abn）等类型。
• 中小企业私募债：企业中小微型企业在中国境内以非公开方式发行转让，约定在一定期限内还本付息的公司债券。发行主体一般需满足《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）要求。
• 资产证券化：是指以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。信贷资产证券化一般以银行、汽车金融公司、集团财务公司等金融机构作为发起机构。

主要业绩

      2017年，国泰君安为416家企业共完成债券承销融资总额2600亿元，稳居行业前列，尤其是公司债和金融债方面，实现承销总额分别近700亿元和800亿元，市场排名均为行业前三。

15 恒大04-05：2015年单笔最大规模非公开公司债券；

15 国盛 eb：2015年国内最大规模可交换债；

16 粤桥 02：2016年唯一的主体aa 级的15年期债券；

16 皖新 eb：具国内首支传媒行业可交换债、上交所首支小公募可交换债；

16 青岛银行绿色金融债：国内首单城商行绿色金融债券；

17 红狮mtn004:：全国首单民营企业“一带一路”永续中票

17 鞍钢cp002bc：国内首只钢铁行业“债券通”产品

17 交通银行绿色金融债：唯一由大型国有商业银行发行的绿色金融债券；

17 葛洲坝交通ppp项目收益公司债：市场上首单获得批文的ppp项目收益公司债券。