国泰君安助力全国首单能源保供公司债券成功发行-巴登娱乐网站

国泰君安助力全国首单能源保供公司债券成功发行

国泰君安 2021-11-29 19:59:51

11月25日,由国泰君安证券牵头承销的“浩吉铁路股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(能源保供债)”在上海证券交易所询价发行,发行规模20亿元,期限2年期,票面利率3.55%。本期债券简称“21浩吉01”,是浩吉铁路股份有限公司(以下简称“浩吉公司”)首次在资本市场亮相,也是在交易所市场发行的全国首单能源保供公司债券。




今年下半年,煤炭价格持续高位上涨,在电力保供形势愈发严峻的情况下,为贯彻落实党中央、国务院关于做好今冬明春电力及能源供应工作的总体部署,中国国家铁路集团有限公司在全路开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动,加强主要煤运通道组织,确保运输畅通,重点加强包括浩吉铁路线在内的煤运通道运输组织。
本期能源保供债的募集资金将全部用于偿还建设浩吉铁路的银行贷款和补充铁路运输生产经营所需的营运资金,将为浩吉公司生产运营提供一定的资金支持,对保障华中地区乃至全国煤炭供应,稳定市场价格,支持今冬明春能源保供起到重要作用。


为做好本期能源保供债发行工作,公司作为牵头主承销商,与各方进行充分沟通,迅速统筹设计发行方案,制作发行材料,积极网下询价。在发行前夕,虽遇到疫情反复情况,但项目组积极调整路演方案,采取线上路演方式与投资者进行积极沟通,获得投资者的踊跃支持,参与机构高达50余家。经过公司各部门通力协作,在最短时间内成功完成债券项目的发行工作。


本期能源保供债的成功发行,系全国首单在交易所市场发行的能源保供债,是公司以实际行动践行金融服务实体经济的体现,更开辟了金融行业支持能源保供的新通道。未来,国泰君安将继续秉承专业、敬业,为能源保供提供更多坚实的金融支持和优质的金融服务。